CESPA

Scaletta publicó esta nota en base al informe del CESPA [de Schvarzer y Tavosnanska] al que tuvo acceso exclusivo. Se ve que tan exclusivo no es, ya que Homoeconomicus también pudo acceder al informe. Les pego el resumen ejecutivo y una perlita del informe, donde cuenta cómo la totalidad de la expansión de la producción de maíz se debe a la productividad, mientras en la soja el incrementos de los rendimientos explica sólo un 4%.

RESUMEN EJECUTIVO

· La producción mundial de maíz creció en los últimos 35 años a una tasa promedio del 2,5% anual, ritmo que duplica la cosecha en unas tres décadas. El principal productor es Estados Unidos, quien aporta en la actualidad alrededor del 40% de la producción mundial, seguido por China, que incrementó su producción desde 1970 a una tasa anual de 4,1% anual hasta aportar el 20% de la producción total.

· Argentina es el segundo exportador mundial, con 10,7 millones de toneladas. Sin embargo, no tiene capacidad de influir en los precios, ni siquiera en conjunto con Brasil, dado que la oferta de ambos, sumadas, representan menos del 20% del total.

· Antes del boom de los biocombustibles, la demanda se encontraba motorizada por un grupo de países de ingresos medios y bajos del Este de Asia y otros menores del resto del mundo. Estos países, algunos de los cuales elevan velozmente su poder adquisitivo o gozan de rentas extraordinarias de los recursos naturales, no cuentan en general con la posibilidad de expandir su producción agrícola y se han convertido en los principales compradores mundiales de maíz.

· La producción de etanol elevó la demanda de maíz en sólo dos años en un monto equivalente al 6% de la producción mundial. Se espera que a partir del año que viene la porción de la producción mundial utilizada para la fabricación de etanol se mantenga relativamente constante.

· La producción argentina de maíz muestra un crecimiento escalonado en medio de muy fuertes oscilaciones. En la década de 1970 la cosecha rondaba los 8 millones de toneladas; subió luego a 10 en los ´80 y, superada una caída a comienzos de los ´90, avanza hasta los 15 millones en la segunda mitad de esa década. En los últimos años se alcanza un nuevo escalón, arriba de las 20 millones de toneladas. La cosecha récord que se espera para este año es 55% superior a la del año pasado, pero si se la compara con los valores de 1997/1998, resulta que en nueve años la producción creció sólo 16%.

· El rendimiento por hectárea muestra una tendencia creciente durante las tres décadas y media analizadas, a un ritmo de 3,3% anual, que duplica el de incrementos de productividad de la soja en el mismo período. En 1970 comienza en 2,4 toneladas por hectárea, llega a 3,8 en 1980 y, luego de la introducción de las semillas transgénicas, se renueva la tendencia alcista hasta llegar a las 8 toneladas esperadas para este año. Este veloz incremento le permite acercarse a los niveles de productividad de los países desarrollados, como Francia, Canadá y Estados Unidos.
· El maíz se siembra en una amplia extensión del país que cubre desde la provincia de Buenos Aires hasta Salta, aunque el 85% de la producción se concentra en la Pampa Húmeda. Las 14,4 millones de toneladas obtenidas en la cosecha 2005/06, se forman con un aporte de 5,2 millones de toneladas de Córdoba, 4,3 millones de Buenos Aires y 2 millones de Santa Fe que representan en conjunto casi el 80% del total.
· La comparación de la producción de maíz y soja desde 1980 en adelante muestra que todo el incremento de producción de maíz se explica por los incrementos de productividad, dado que el efecto de la variación en la superficie sembrada ha sido negativo. En cambio, dos tercios del crecimiento de la producción de soja se deben a la expansión de la tierra dedicada a su cultivo (que en parte ocupó la destinada a maíz).

· Hasta 2005 los precios en dólares mostraban una tendencia a una leve caída a través de los años. Sin embargo, el precio de 160 dólares por tonelada alcanzado nuevamente en el 2007 difícilmente vaya a disminuir en el corto plazo, dado el estímulo a la demanda que genera la fabricación de biocombustibles. Si el cálculo se realiza a precios en dólares constantes la tendencia a la baja se acentúa. Si bien la irrupción de los biocombustibles elevó el precio real, éste aún representa cerca de la mitad de los valores de 1980. La consecuencia directa de la constante caída del precio real es la pérdida –a beneficio de consumidores externos- de una parte sustancial de los incrementos de ingresos derivados de los aumentos de productividad, tal como afirmaba Prebisch en su tesis de la caída de los términos de intercambio.

· La asimétrica variación de los precios de la soja y el maíz en 2006 y 2007 cambió sus precios relativos. En el último lustro y medio, con una tonelada de soja se compraron en promedio dos de maíz. Desde el año 2006 ambos precios suben, pero ahora una tonelada de soja compra poco más de una tonelada y media de maíz. Este cambio de precios relativos afectó los márgenes de ganancia de ambas actividades de modo que ahora en algunas zonas es más rentable la producción de maíz. Dicho cambio en las rentabilidades relativas permite prever una expansión futura del área maicera, en reversión de la tendencia al monocultivo que podría aminorar el deterioro de las tierras al permitirles a los productores realizar la rotación de cultivos sin resignar ganancias.

· El estancamiento de la producción de maíz entre 1970 y 1990 imposibilitó el incremento de los saldos exportables durante dicho período mientras se exportaban 5 millones de toneladas anuales. El crecimiento posterior de la producción posibilitó que en la última década las exportaciones promedien las 10 millones de toneladas y alcancen en 2005 un récord de más de 14 millones.
Las exportaciones de maíz representan para el una entrada anual de divisas de cerca de 1.300 millones de dólares aunque, debido a su lento crecimiento reciente ha perdido participación en las exportaciones totales, pasando de representar el 4,2% en 2003 al 2,8% en 2006.

· Los destinos de las exportaciones presentan una fuerte diversificación geográfica. Entre los diez mayores compradores, que adquieren el 73% de las ventas, hay dos países sudamericanos (Perú y Chile), dos europeos (España y Portugal), tres africanos (Argelia, Egipto y Marruecos), dos de Medio Oriente (Israel y Arabia Saudita) y uno del sudeste de Asia (Malasia).

· Los ocho mayores exportadores privados de maíz conforman un grupo compuesto por dos empresas nacionales y seis extranjeras. Dos de las empresas extranjeras, ADM y Bunge, recién comenzaron a exportar en el año 2000. Su aparición, mas el incremento de la cuota de mercado de Cargill, Dreyfus, Nidera y Toepfer, marcan el avance de las multinacionales en esta actividad. En 1993, estas ocho empresas (que incluyen dos argentinas, aunque son las dos menores del grupo) controlaban el 36% de las exportaciones y, debido a su rápido avance, hoy controlan 95%. Al igual que en el resto de la economía, en el maíz la década del 90 fue sinónimo de concentración y extranjerización de su comercialización.

· En conclusión, el complejo maicero ha logrado en la última década salir del estancamiento en que se encontraba para emprender un crecimiento que probablemente se vea reforzado tras el (re)surgimiento de los biocombustibles, y se enfrenta al desafío de compatibilizar el buen momento del sector con la necesidad de evitar fuertes aumentos de precios internos de los alimentos y avanzar hacia un mayor desarrollo de las cadenas de valor que revierta la especialización en la exportación de bienes primarios.

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2.4 Fuentes del crecimiento de la producción de soja y maíz.

El sendero de crecimiento de la producción de maíz ha sido sustancialmente diferente del que ha recorrido la soja. El primero ha visto reducirse en el tiempo el área dedicada a su producción puesto que, entre 1980 y la última cosecha, perdió el 20% de las tierras en manos de otros cultivos; logró, sin embargo, incrementar el rendimiento por hectárea a un ritmo tal que la producción aumentó de todos modos 75%. Es decir que la totalidad del aumento de la producción de casi 10 millones de toneladas se debe a las mejoras en los rindes. La soja, en cambio, vivió un proceso de fenomenal expansión a través del territorio argentino. En 26 años multiplicó por siete las casi 2 millones de hectáreas que cubría en 1980, avanzando, en promedio, más de medio millón de hectáreas por año. A su vez, la productividad por hectárea se incrementó en un 40%.


El Gráfico 9 presenta la variación de la producción de soja y maíz entre los años 1980 y 2007. Para el caso del maíz, todo el incremento de producción es explicado por los incrementos de productividad, dado que el efecto de la variación en la superficie sembrada fue negativo. En cambio, dos tercios del crecimiento de la producción de soja se deben a la expansión de la tierra dedicada a su cultivo. En este caso, el efecto incremento de productividad representa tan sólo el 4% del aumento de la producción total. Resulta paradójico, entonces, que el “producto estrella” del agro argentino sea la soja, que debe básicamente su expansión al desplazamiento de otras actividades productivas, mientras otros granos como el maíz crecen gracias a los esfuerzos puestos en la mejor utilización de la tierra.